プロジェクト・レポート・テンプレートの作成とデザイン

プロジェクト・レポート・テンプレートは、プロジェクト・レポートに表示されるデータのレイアウトとスタイルを決定する Microsoft Word ファイルです。アナリシス・ビュー・モジュールでプロジェクト・レポートにテンプレートを割り当てます。

このトピックの内容:

• プロジェクト・レポート・テンプレートについて
• レポート・テンプレートの作成
• レポート・テンプレートのデザイン

プロジェクト・レポート・テンプレートについて

テンプレートにはさまざまなタイプが存在し、テンプレート・レポートのさまざまな面に影響をおよぼします。上記のテンプレート・タイプには、事前定義されたテンプレートが用意されています。

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レポート・テンプレートの作成

レポート・テンプレートを作成します。作成したテンプレートは、プロジェクト・レポートに割り当てることによってユーザが利用可能になります。

レポート・テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

1. ［プロジェクト カスタマイズ］の左の表示枠で［プロジェクト レポート テンプレート］をクリックします。

   

2. テンプレート・ツリーで、作成するテンプレートのタイプまたはカテゴリを選択します。

3. ［テンプレート クリエータ］ボタンの横にある下向き矢印をクリックし、次のいずれかを選択します。

   • 標準設定スタイル・テンプレートから作成：標準設定のスタイル・テンプレートを使用して、テンプレート・ファイルを作成します。これは、［テンプレート クリエータ］をクリックしたときの標準設定・オプションです。

   • スタイル・テンプレートから作成：選択したスタイル・テンプレートを使用して、テンプレート・ファイルを作成します。

4. Microsoft Word で［テンプレート クリエータ］タブを使用して、新規テンプレート・ファイルをデザインします。テンプレート・ファイルのデザインの詳細については、セクション・テンプレートのデザインを参照してください。

5. ファイルを保存して閉じます。

6. ［プロジェクト カスタマイズ］の左の表示枠で、［プロジェクト レポート テンプレート］をクリックし、作成したテンプレート・ファイルのテンプレート・タイプを選択します。

7. ［テンプレートの追加］をクリックして、作成したテンプレート・ファイルを選択します。プロジェクト・レポート・テンプレートに対して、次のフィールドが表示されます。

フィールド	説明
名前	プロジェクト・レポート・テンプレートの名前。
最終変更者	読み取り専用。 プロジェクト・レポート・テンプレートを最後に変更したユーザの名前。
ファイル変更日	読み取り専用。 プロジェクト・レポート・テンプレートを最後に変更した日時。
タイプ	読み取り専用。 プロジェクト・レポート・テンプレートが、フルページのテンプレートまたはテーブルのテンプレートのどちらであるかを示します。 フル・ページ：1 ページでのエンティティ・レコードのレイアウトを定義します。 テーブル：1 つのテーブルの中のエンティティ・レコードのレイアウトを定義します。
標準設定の＜タイプ＞レポート・テンプレート	新規テンプレートをタイプの標準設定テンプレートとして設定するには、［標準設定の＜カテゴリ＞レポート テンプレート］を選択します。ユーザがレポートにセクションを追加するとき、エンティティの標準設定・プロジェクト・テンプレートが最初に選択されます。

レポート・テンプレートを編集するには、次の手順を実行します。

1. ［プロジェクト カスタマイズ］の左の表示枠で［プロジェクト レポート テンプレート］をクリックします。

2. 編集するテンプレートを選択して、［テンプレートのダウンロード］をクリックします。テンプレート・ファイルのコピーがコンピュータに保存され、そのファイルが Microsoft Word で開きます。

3. ［テンプレート クリエータ］タブを使用してテンプレートを編集します。テンプレート・ファイルのデザインの詳細については、レポート・テンプレートのデザインを参照してください。

4. テンプレート・ファイルを保存して閉じます。

5. ［プロジェクト カスタマイズ］でテンプレートを選択し、［テンプレートのアップロード］をクリックして、コンピュータのファイル・システムにあるテンプレート・ファイルを選択します。

レポート・テンプレートを複製するには、次の手順を実行します。

1. ［プロジェクト カスタマイズ］の左の表示枠で［プロジェクト レポート テンプレート］をクリックします。

2. 複製するテンプレートを選択して、［テンプレートの複製］をクリックします。

3. 複製したテンプレートを編集します。

レポート・テンプレートを削除するには、次の手順を実行します。

レポート・テンプレートがそのタイプの標準設定のテンプレートとして設定されていない場合、またはどのプロジェクト・レポートでも使用されていない場合は、そのレポート・テンプレートを削除できます。

レポート・テンプレートを削除するには、テンプレートを選択して［削除］をクリックします。

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レポート・テンプレートのデザイン

Microsoft Word で［テンプレート クリエータ］タブを使用して、ドキュメント、履歴、セクションのレポート・テンプレートをデザインします。

テンプレート・クリエータの概要

Word で［テンプレート クリエータ］タブを使用して、Microsoft Word ドキュメントのマージ・フィールドを選択し、配列します。マージ・フィールドは、フィールドのラベルと値を表したり、レポートを作成するための手順を示します。レポートを生成するとき、レポート・テンプレート内のマージ・フィールドは実際のデータによって置き換わります。

テンプレート・クリエータを有効にするには、次の条件を満たす必要があります。

• Microsoft Office（32 ビット版または 64 ビット版）マシンにインストールします。

  サポートされている Office のバージョンについては、サポート・マトリクスを参照してください。

• Microsoft Word でマクロの使用を許可します。

  1. Word で［Office］ボタンをクリックしてから［Word のオプション］をクリックします。

  2. ［セキュリティ センター］＞［セキュリティ センターの設定］＞［マクロの設定］を選択します。［すべてのマクロを有効にする］を選択します。

フルページ・テンプレートとテーブル・テンプレートの作成のためのガイドライン

セクション・テンプレートは、フルページ、テーブルのいずれの形式でもデザインできます。

フルページ・テンプレート

フルページ・テンプレートで、1 ページの複数行にわたってエンティティのフィールドを配列します。通常、フィールドのラベルと値のマージ・フィールドは、同じ行に、コロンやタブで区切られて表示されます。

例：検出者ラベル : 検出者

フルページ・テンプレートで、各レコードで繰り返すテンプレートのセクションは、データの開始とデータの終了マージ・フィールドで囲む必要があります。

テーブル・テンプレート

テーブル・テンプレートで、2 行テーブルにエンティティのフィールドを配列します。テーブルの上の行には、フィールド・ラベルのマージ・フィールドが含まれます。テーブルの下の行には、対応するフィールド値のマージ・フィールドが含まれます。

テーブル・テンプレートでは、値の行の最初のセルはテーブルの開始マージ・フィールドで開始し、値の行の最後のセルはテーブル終了マージ・フィールドで終了する必要があります。

ドキュメント・テンプレートのデザイン

ドキュメント・テンプレート・ファイルで、レポート・レイアウトのアウトラインを定義します。ドキュメント・テンプレートでは、タイトル・ページのデザイン、レポート内の目次の有無、ページの向き、ページの番号付けなどを指示します。

ドキュメント・テンプレートで使用される要素

次の要素がドキュメント・テンプレート内で使用されます。

ReportName	レポートの［Name］フィールドの値で置き換えられるレポート内のマージ・フィールド。
カスタム・フィールド	ユーザがレポートに含める情報を表すマージ・フィールド。Author、Project などです。任意の文字列をカスタム・フィールドとして使用できます。ユーザは、プロジェクト・レポートを設定するときに、カスタム・フィールドに実際の値を入力します。
DocumentData	レポート・セクションの開始地点を示すマージ・フィールド。
ドキュメント・デザイン	ドキュメント・テンプレート内で定義するドキュメントの形式は、ドキュメント・テンプレートを使用するプロジェクト・レポート内で使用されます。これには、ヘッダ、フッタ、ページ番号、ページ・レイアウトが含まれます。
固定テキスト	ドキュメント・テンプレートに入力した固定テキストが、レポートに表示されます。たとえば、表紙ページに組織名を入力したり、カスタム・フィールド Author の前に「作成者：」と入力します。

ドキュメント・テンプレートをデザインするには、次の手順を実行します。

1. ［テンプレート クリエータ］タブで、［テンプレート タイプ］をクリックして、［Document］を選択します。

2. レポート名を含めるには、［フィールド値の挿入］をクリックして、［ReportName］を選択します。

   ReportName タグにより、テンプレート・ベース・レポートの［Name］フィールドからレポート名が取得されます。

3. タイトル・ページ、ヘッダとフッタなどの領域にカスタマイズした情報を含めるには、［カスタム フィールドの挿入］をクリックします。［カスタム フィールド］ダイアログ・ボックスに、カスタム・フィールド名（「Author」など）を入力します。レポートを作成するときには、レポートの表紙ページに表示される実際の値を入力します。

   さらにカスタム・フィールドを含めるには、この手順を繰り返します。

4. ヘッダ、フッタ、およびページ番号などの要素を使用して、ドキュメントをデザインします。

5. レポート・データを開始する位置にカーソルを置き、［フィールド値の挿入］をクリックして、［DocumentData］を選択します。

スタイル・テンプレートのデザイン

スタイル・テンプレート・ファイルで、レポートの全セクションの Microsoft Word スタイルに適用される形式を定義します。

たとえば、スタイル・テンプレートで Normal スタイルの書式設定を定義できます。こうすることで、Normal スタイルに割り当てられているセクション・テンプレート内のテキストが、スタイル・テンプレートで定義した形式で表示されるようになります。

スタイル・テンプレートで定義するスタイル形式は、プロジェクト・レポート内で使用されるその他のテンプレートで定義される形式に優先します。

スタイル・テンプレートをデザインするときには次の点を考慮します。

見出しのスタイル	スタイル・テンプレートで定義する見出し 1、見出し 2、見出し n などのスタイルは、レポートのセクションのレベルに対応するレポート・セクションに自動的に適用されます。 セクション・テンプレートでの見出しスタイルの適用の詳細については、セクション・テンプレートのデザインを参照してください。
テーブル・スタイル	レポートにすべてのデータ・テーブルが統一されたスタイルで表示されるようにするため、プロジェクト・レポート・テーブル・スタイルを定義します。標準設定で、テーブル・テンプレートで作成したテーブルはこのスタイルを使用します。
テキスト	スタイル・テンプレートに入力するテキストはすべて、プロジェクト・レポートによって無視されます。

履歴テンプレートのデザイン

履歴テンプレート・ファイルでは、すべてのレポート・セクションで履歴情報がどのように表示されるのかを定義します。

履歴テンプレートで使用される要素

次の要素が履歴テンプレート内で使用されます。

• 履歴フィールド：履歴フィールドのラベルと値を示すマージ・フィールド。

• 固定テキスト：履歴テンプレートに入力した固定テキストがレポートに表示されます。たとえば、履歴マージ・フィールドの上にある見出しに「履歴」と入力します。

履歴テンプレートをデザインするには、次の手順を実行します。

1. ［テンプレート クリエータ］タブで、［テンプレート タイプ］をクリックして、［History］を選択します。

2. ［書式設定］をクリックしてから、［テーブル］を選択して、テーブル・テンプレートを作成します。

   

3. テンプレートにフィールドを含めるには、［利用可能なフィールド］表示枠でフィールドを選択してから、右矢印をクリックします。

   テンプレートからフィールドを取り除くには、［選択したフィールド］表示枠でフィールドを選択してから、左矢印をクリックします。

   一方の表示枠から他方の表示枠にすべてのフィールドを移動するには、2 重矢印をクリックします。

   ヒント: 複数のフィールドを選択するには、Ctrl キーまたは Shift キーを使用します。

4. テンプレート内のフィールドの順序を変更するには、［並べ替え］ボタンをクリックします。

5. ［挿入］をクリックします。選択したフィールドがテーブル・レイアウトに挿入されます。

セクション・テンプレートのデザイン

セクション・テンプレートでは、レポート・セクションで情報がどのように表示されるのかを定義します。レポート・セクションに含めることができる各エンティティについて、別々のセクション・テンプレートを定義します。

セクション・テンプレートで使用される要素

次の要素がセクション・テンプレート内で使用されます。

セクション名	セクションの［名前］フィールドの値で置き換えられるレポート内のマージ・フィールド。
セクション・フィルタ	レポート・セクションに適用されるデータ・フィルタを表示するマージ・フィールド。
エンティティ・フィールド	エンティティ・フィールドのラベルと値を示すマージ・フィールド。 日付と時刻のフィールド書式は、サーバで定義されているロケールの「短い日付形式」が適用されます。レポートの作成時にこの形式は変更できません。
履歴	エンティティ・レコードの履歴情報を挿入するマージ・フィールド。フルページ・テンプレート内のデータ領域でマージ・フィールドを使用します。
グラフ	レポートに追加済みのグラフを挿入するマージ・フィールド。標準設定では、グラフはレポートの末尾に追加されます。
固定テキスト	セクション・テンプレートに入力した固定テキストがレポートに表示されます。

セクション・テンプレートをデザインするには、次の手順を実行します。

1. ［テンプレート クリエータ］タブで、［テンプレート タイプ］をクリックして、セクションを選択します。

2. ［書式設定］をクリックしてから、［フルページ］、［テーブル］のいずれかを選択して、フルページ・テンプレート、テーブル・テンプレートのいずれかを作成します。

   

3. テンプレートにフィールドを含めるには、［利用可能なフィールド］表示枠でフィールドを選択してから、右矢印をクリックします。

   テンプレートからフィールドを取り除くには、［選択したフィールド］表示枠でフィールドを選択してから、左矢印をクリックします。

   一方の表示枠から他方の表示枠にすべてのフィールドを移動するには、2 重矢印をクリックします。

   ヒント: 複数のフィールドを選択するには、Ctrl キーまたは Shift キーを使用します。

4. テンプレート内のフィールドの順序を変更するには、［並べ替え］ボタンをクリックします。

5. ［挿入］をクリックします。選択したフィールドがフルページ・レイアウト、テーブル・レイアウトに挿入されます。

6. フルページ・テンプレートにレコードの履歴情報を含めるには、データの終了タグの前にカーソルを置き、［フィールド値の挿入］をクリックして、［履歴］を選択します。

   注: レポートに割り当てられた履歴テンプレートに合わせて、履歴情報が表示されます。

7. セクション名、セクション・フィルタの詳細を含めるには、［フィールド値の挿入］をクリックして、［セクション名］または［セクション フィルタ］を選択します。これらのフィールドが、データ領域の外部に配置されていることを確認します。

8. セクション・テンプレートは、レポートのどのレベルにも使用できます。セクション・ヘッダがレポート内で、セクション・ヘッダのレベルに合ったスタイルで表示されるようにするには、セクション名マージ・フィールドにカーソルを合わせます。［自動見出しスタイルの設定］をクリックしてください。

9. テーブルが、スタイル・テンプレートで定義されている統一されたテーブル・スタイルを使用するようにするには、テーブル領域にカーソルを合わせます。［テーブル スタイルの設定］をクリックしてください。

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参照情報：

• プロジェクト・レポート